Continúa la aventura de Bilbo Bolsón junto a Gandalf y trece enanos, guiados por Thorin Escudo de Roble, en una misión para recuperar el reino de los enanos, Erebor. Se dirigen al Este. A lo largo de su viaje se encuentran numerosos peligros en el Bosque Negro. Pero su gran reto será en la Montaña Solitaria: allí se enfrentarán al aterrador dragón Smaug.